보험피팅 설계사 고객지원

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문 (설계사용)
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일부 원수사의 경우 자사 소속 설계사분들과 GA 설계사분들에게 각각 다른 설계 화면을 제공하고 있어 원수사 소속 설계사분들은 설계 화면에 접속할 수 없는 문제가 발생하고 있습니다. (DB 손해보험, 메리츠 화재)

현재 보험피팅에서 서비스 가능한 화면은 GA 설계사용이며 원수사 소속 설계사분들을 위한 서비스는 준비 중인 점 이용에 참고 부탁드립니다.

빠른 시일 내에 원수사 소속 설계사분들께도 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

[위 안내는 2021년 2월 18일에 작성되었습니다.]

조회 50

가입제안서는 각 원수사에서 제공되는 사항으로 실제 보험상품의 가입제안서입니다. 


다만, 가입제안서 공유 이후 계약 진행 과정 중 인수심사 과정에서 해당 내용이 변경될 수 있는 점 이용에 참고해주시기 바랍니다.

조회 36

고객 정보를 기억하기 쉽게 태그로 입력할 수 있습니다. 

또한 상담중인 고객은 설계노트를 작성하여 특이사항이나 정보를 기록해둘 수도 있습니다.

조회 67

한 번에 최대 3개의 가입설계서를 비교하여 비교리포트를 만들 수 있으며 동일한 원수사의 상품을 비교하는 것도 가능합니다.


다만, 500인 이상 GA(대형 법인보험대리점) 소속이실 경우 아래 보험업감독규정을 참고해 이용을 부탁드립니다.


1 금융기관보험대리점의 상품비교설명 제도 보도 '16.9.27(화) 조간부터 배포 금융위 보험과장 2016.9.26(월) 제 목 : 대형 법인보험대리점(GA)의 업무 공정성·투명성을 - 금융기관보험대리점이 대리 또는 중개 계약을 체결한 보험회사의 동종 또는 유사한 보험상품 중 3개 이상(비교 가능한 상품이 3개 이상일 경우에는 3개 이상, 3개 미만일 경우에는 전 상품을 말하며, 비교대상 상품은 다른 보험회사의 상품을 말한다)을 비교·설명하고 설명내용에 대한 확인서를 받도록 하는 제도